9月4日，第十四屆全球PE論壇在京舉辦。北京基金業(yè)協(xié)會在論壇上重磅發(fā)布「未來可持續(xù)投資」2023年優(yōu)秀案例。第二批20個優(yōu)秀案例包括深創(chuàng)投、高瓴投資、啟明創(chuàng)投、弘毅投資、CPE源峰、中信銀行等機構，中關村生命科學園等產業(yè)園區(qū)，及萬國數據、箱箱共用等創(chuàng)新企業(yè)。其投資理念和決策的變革，極大加速了相關產業(yè)的轉型升級，為經濟高質量發(fā)展注入了新動力。
今年發(fā)布的20個優(yōu)秀案例，聚焦「資本賦能產業(yè)轉型創(chuàng)新」，展現了資本如何賦能產業(yè)，通過新技術、新模式、新業(yè)態(tài)、新產業(yè)實現轉型突破，對未來的環(huán)境或社會產生積極深遠的影響。儘管全球經濟、政治和社會發(fā)展格局面臨深刻調整，但科技創(chuàng)新的熱度不減。在新一輪技術革命浪潮中，信息技術和綠色科技是當前全球創(chuàng)新突破最多的領域。作為助力創(chuàng)新的重要力量，資本為各方創(chuàng)造更多機會，讓產業(yè)生態(tài)中不斷湧現新的機遇，共同創(chuàng)造可持續(xù)的未來。
從今年的優(yōu)秀案例中可以發(fā)現，在國家「雙碳」目標、科技創(chuàng)新戰(zhàn)略加快推動的背景下，投資機構加大對清潔能源、節(jié)能環(huán)保技術、智能製造、生物醫(yī)藥等高科技創(chuàng)新企業(yè)的支持力度，加速推動產業(yè)實現轉型升級。
ESG治理與實踐持續(xù)深化、升級
經過三年的調研和分析，我們發(fā)現，ESG投資、可持續(xù)投資已然成為投資機構在「募、投、管、退」全周期過程中的重要考量因素。目前，投資機構在持續(xù)深化、升級自身及被投企業(yè)的ESG治理和實踐水平，以打造更加長期可持續(xù)的商業(yè)模式。
2022年，CPE源峰針對自身投資的四大領域，即消費與互聯網、醫(yī)療與健康、科技與工業(yè)、基礎設施，建立了內部投資ESG風險識別清單，進一步細化每個投資領域對應的重點ESG風險問題，存在重大ESG風險行業(yè)或企業(yè)不予考慮。
面對新一輪技術革命和產業(yè)變革，企業(yè)普遍面臨持續(xù)創(chuàng)新和轉型升級的訴求。高瓴與眾多產業(yè)夥伴一起，長期摸索出的一套「深度價值創(chuàng)造」（Deep Value Creation）模式，由專業(yè)的團隊深入企業(yè)產業(yè)變革的一線，與企業(yè)攜手通過創(chuàng)新驅動，重構價值鏈體系，形成新的生產力、生產效率、組織方式，重建企業(yè)的「動態(tài)護城河」，打造企業(yè)的長期發(fā)展價值。
此外，國科嘉和被投企業(yè)錦籃基因參與解決我國基因治療藥物「卡脖子」問題，解決重大罕見疾病醫(yī)療的社會需求，並考慮科學研究和臨床實際需求的轉化路徑，助力我國葯企盡早實現彎道超車。在數字化時代，大數據基礎軟件是數字化的關鍵基礎設施。啟明創(chuàng)投被投企業(yè)星環(huán)科技堅持核心技術自主研發(fā)，在大數據核心基礎軟件領域逐步實現對國外對標企業(yè)產品的替代，逐步脫離了國外開源大數據框架的束縛。
可持續(xù)投資撬動綠色發(fā)展
加快新能源發(fā)展是實現「雙碳」目標、構建新發(fā)展格局的重要舉措。當前，投資機構加碼布局清潔能源、節(jié)能環(huán)保技術等企業(yè)，創(chuàng)新產品形態(tài)，持續(xù)推進新舊動能轉換、實現可持續(xù)發(fā)展。
2023年3月29日，首鋼基金通過戰(zhàn)略投資的基金管理人發(fā)行了全國首單太陽能光伏REITs產品——京能光伏REIT，該項目在上海證券交易所正式掛牌上市，發(fā)行總規(guī)模為29.35億元。京能光伏REIT業(yè)務模式清晰、可複製性高，不僅擴大了現有市場公募REITs產品類型，更是為新能源行業(yè)開闢創(chuàng)新了一條新的融資渠道。
以科技創(chuàng)新驅動高質量發(fā)展
創(chuàng)新是推動經濟轉型升級的加速器，也是實現產業(yè)轉型升級的重要動力。從這些案例可以看到，投資機構正加大力度支持科技自立自強，為基礎創(chuàng)新、產業(yè)升級、高質量發(fā)展提供了源源不斷的「活水」。
作為我國最強本土創(chuàng)投之一，深創(chuàng)投始終堅持「國家需要什麼，深創(chuàng)投就投資什麼」的投資策略，秉持「投早、投小、投科技」的投資理念，助力產業(yè)加速轉型升級。深創(chuàng)投90%以上的資金投資在硬科技行業(yè)領域，80%以上的項目為初創(chuàng)期和成長期企業(yè)。近年來，深創(chuàng)投不斷加大對硬科技的投資力度，梳理「卡脖子」項目清單，涵蓋新一代信息技術、新材料、新能源、智能製造、生物醫(yī)藥等行業(yè)，並逐漸轉化成投資清單。
2022年，中信銀行創(chuàng)新推出針對中小科創(chuàng)企業(yè)的投貸聯動「積分卡審批」模式，不再以歷史業(yè)績表現及增信條件作為首要評價因素，對企業(yè)各項指標（學研指標、高管團隊、知識產權、科技資質等）進行賦分。截至2022年末，已有53家輕資產型的科創(chuàng)企業(yè)通過「積分卡審批」模式，從中信銀行北京分行拿到了急缺的資金。
作為中國生命科學領域創(chuàng)新資源最為集中的園區(qū)之一，中關村生命科學園按照「管委會+平臺公司+運營公司」的管理機制，合力推動園區(qū)建設發(fā)展。生命園公司正積極從「物業(yè)管理」向「科技服務」轉型升級，搭建「五大平臺」——空間資源平臺、創(chuàng)新孵化平臺、專業(yè)技術平臺、企業(yè)交流平臺、投融資服務平臺，營造開放性、國際化、具有市場活力的創(chuàng)新生態(tài)。（記者 林彬彬 相銘）
頂圖：北京基金業(yè)協(xié)會會長、北京大學經濟學院金融學系教授何小鋒發(fā)布《私募投資基金管理人可持續(xù)投資信息披露通則》、《中國私募股權基金ESG/可持續(xù)投資實踐白皮書（2023）》和「未來可持續(xù)投資」2023年優(yōu)秀案例。（主辦方供圖）
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