香港機(jī)場(chǎng)管理局宣布,成功為其於80億美元中期票據(jù)計(jì)劃下發(fā)行的15億元人民幣10年期票據(jù),以規(guī)例S形式定價(jià)。市場(chǎng)消息指稱,票面息率2.93厘。這是機(jī)管局首次涉足離岸人民幣債券市場(chǎng),亦為香港企業(yè)發(fā)行人在公開(kāi)債劵市場(chǎng)上發(fā)行的首筆10年期離岸人民幣債券。局方強(qiáng)調(diào),票據(jù)廣受銀行、資產(chǎn)管理人、私人銀行及證券商等投資者歡迎,訂單認(rèn)購(gòu)額高峰值超過(guò)123億元人民幣,峰值認(rèn)購(gòu)率超過(guò)8倍。
票據(jù)預(yù)計(jì)於6月5日發(fā)行,並在港交所(388)上市。聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席主承銷商為中國(guó)銀行(3988)、滙豐及渣打銀行。聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席主承銷商為交通銀行(3328)、東方匯理銀行、星展銀行、工商銀行(1398)及瑞銀。
機(jī)管局主席蘇澤光說(shuō):「我們對(duì)投資者熱烈的反應(yīng)感到高興。是次成功發(fā)行再一次證明投資者對(duì)香港國(guó)際機(jī)場(chǎng)作為地區(qū)及國(guó)際航空樞紐的信心。票據(jù)亦為機(jī)管局以最具競(jìng)爭(zhēng)力的融資成本於資本市場(chǎng)增加融資渠道?!?/p>
渣打大中華及北亞地區(qū)資本巿場(chǎng)主管?chē)?yán)守敬說(shuō):「此次發(fā)行巿場(chǎng)較少有的長(zhǎng)年期離岸人民幣債券,獲得區(qū)內(nèi)及國(guó)際投資者熱烈追捧,訂單認(rèn)購(gòu)額高峰值超過(guò)123億元人民幣。連同機(jī)管局今年較早時(shí)成功公開(kāi)發(fā)行的40億港元債券,這些發(fā)行均顯示出機(jī)管局具備雄厚實(shí)力擴(kuò)闊其投資者基礎(chǔ),能以非常吸引的融資成本使其融資渠道更加多元化。今次發(fā)行備受巿場(chǎng)歡迎,亦顯示投資者對(duì)離岸人民幣債券(包括長(zhǎng)年期發(fā)行)深感興趣,我們期待此次成功有助鼓勵(lì)更多發(fā)行人涉足相關(guān)巿場(chǎng)。」