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　午後，三大指數(shù)基本維持早盤全面上漲格局，但整體勢頭有所減弱。盤面上，消費電子、大消費板塊、軍工、紡織服裝出海、海外供應(yīng)鏈等板塊個股漲幅居前。截至收盤，滬指漲1.16%，報3223.64點；深成指漲2.25%，報9754.64點；創(chuàng)業(yè)板指漲2.27%，報1900.53點；科創(chuàng)50指數(shù)漲1.09%，報991.22點。滬深兩市合計成交額16094.68億元，市場超4900股上漲。

　機構(gòu)看盤

　中國銀河證券：擴大內(nèi)需、提振消費，擴大高水平對外開放，以及因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力是2025年傳媒行業(yè)發(fā)展的重點方向。近期市場波動較大，短期建議關(guān)注受關(guān)稅影響相對較小的內(nèi)需型消費板塊，該行認為，後續(xù)政策剌激力度有望進一步增強，長期來看可選消費領(lǐng)域相關(guān)子版塊有望實現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量增長。

　廣發(fā)證券：展望未來，為了對沖關(guān)稅衝擊，對內(nèi)一方面大概率會增加逆周期調(diào)節(jié)力度，另一方面加快新質(zhì)生產(chǎn)力推進科技立國。待美國國內(nèi)壓力明顯增大後，再觀察有沒有可能通過談判帶來更多變化。此時紅利有超額，比如水電、出版，在短期全球risk off（避險）之後，A股可能逐步開始交易國內(nèi)增加逆周期調(diào)節(jié)力度、科技立國自主可控、中美談判等預(yù)期。結(jié)構(gòu)上，圍繞對沖關(guān)稅的手段來梳理投資機會，可能包括：財政對沖（服務(wù)消費、生育養(yǎng)老、性價比消費）；科技立國（國內(nèi)雲(yún)大廠產(chǎn)業(yè)鏈、端側(cè)產(chǎn)業(yè)鏈、軍工電子）；外需突圍。

　國海證券：建議關(guān)注四個方面的投資機會：1）自主崛起新階段，自主崛起大周期維度進入高端化發(fā)展的戰(zhàn)略進攻時刻，具有30萬元以上優(yōu)質(zhì)供給的車企有望明顯受益；2）高階智駕「平價化」有望大幅提升高階智駕滲透率，領(lǐng)先整車和相關(guān)零部件受益；3）出口環(huán)境較為複雜，看好自身經(jīng)營周期向上的優(yōu)質(zhì)零部件；4）商用車方面，重卡內(nèi)需三年低位運行，2025年有望恢復(fù)，客車領(lǐng)域有望內(nèi)需出口繼續(xù)向上。

　方正證券：國有資本增持、保險資金入市、上市公司回購等一系列增量資金持續(xù)入場，對於資本市場長期健康發(fā)展有著多方面積極意義。 從中長期看，增量資金耐心資本有利於擴大機構(gòu)投資者佔比、有助於穩(wěn)定市場預(yù)期和提振信心、促進企業(yè)科技創(chuàng)新活動等。從短期看，持續(xù)流入的增量資金為A股市場帶來了更多活水，保障了市場的流動性支持，更體現(xiàn)看好中國資本市場的堅定信心。近年來國內(nèi)推動增量資金入市相關(guān)政策制度也在不斷完善，鼓勵耐心資本加大權(quán)益投資的措施紛紛出臺、不斷落地。隨著相關(guān)政策措施效果陸續(xù)顯現(xiàn)，預(yù)計2025年會有更多的增量資金進入A股市場。