全球電動(dòng)車電池龍頭寧德時(shí)代(3750)首次公開(kāi)招股(IPO),今日(15日)中午12時(shí)截止認(rèn)購(gòu),其招股反應(yīng)熾熱。綜合市場(chǎng)資料,寧德時(shí)代已獲券商借出2804億元孖展,以公開(kāi)發(fā)售集資23.25億元計(jì),超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)已擴(kuò)展至119倍。當(dāng)中最多是富途證券,借出1253億元。另市傳寧德時(shí)代擬以招股價(jià)上限263元定價(jià),將集資近310.1億元;若以昨日A股收?qǐng)?bào)262.6元人民幣(約284.45港元)計(jì),H招股價(jià)上限較A股折讓近7.5%。
國(guó)際配售同樣反應(yīng)熱烈,有內(nèi)地媒體報(bào)道,寧德時(shí)代獲得機(jī)構(gòu)訂單已逾500億美元,折合超過(guò)3902億元,以國(guó)際發(fā)售額約286.8億元計(jì),超購(gòu)逾12.6倍,若剔除基石認(rèn)購(gòu)部分(203.7億元),超購(gòu)30倍。
另外,外電報(bào)道,寧德時(shí)代擬以263元定價(jià),而原訂的招股價(jià)為不高於263元。
寧德時(shí)代計(jì)劃全球發(fā)售約1.18億股H股,其中7.5%即884.21萬(wàn)股在香港發(fā)售,招股價(jià)不高於263元,每手100股,入場(chǎng)費(fèi)約26565元,預(yù)期下周二(20日)掛牌。起始發(fā)行規(guī)模計(jì),集資約310億元,如計(jì)及行使發(fā)售量調(diào)整權(quán)、超額配股權(quán),總集資額將達(dá)410億元,是2021年快手(1024)集資483億元以來(lái)最大型新股發(fā)行。
張智威﹕認(rèn)購(gòu)甲組可能1手都無(wú)
信誠(chéng)證券聯(lián)席董事張智威接受本地媒體訪問(wèn)表示,以現(xiàn)時(shí)寧德時(shí)代的招股情況來(lái)看,認(rèn)購(gòu)甲組(認(rèn)購(gòu)額500萬(wàn)元或以下)「可能1手都無(wú),點(diǎn)都唔夠分」;至於乙組(認(rèn)購(gòu)額500萬(wàn)元以上)方面則要視乎發(fā)行人如何分貨,若果股份分派集中於「頂頭槌飛」,乙組頭或會(huì)取得較少貨,甚至乎沒(méi)有。
另外,值得留意的是,寧德時(shí)代今次招股獲聯(lián)交所批準(zhǔn)豁免,不設(shè)回?fù)軝C(jī)制,允許向?qū)I(yè)及機(jī)構(gòu)投資者分配更多的發(fā)售股份,只要公開(kāi)發(fā)售並無(wú)出現(xiàn)認(rèn)購(gòu)不足,香港公開(kāi)發(fā)售的數(shù)目及百分比將不會(huì)變動(dòng),但仍須確保香港公開(kāi)發(fā)售部分的市值不少於20億元。
寧德時(shí)代又引入中石化(386)子公司、科威特主權(quán)基金科威特投資局等23名基石投資者,投資金額合共26.28億美元,認(rèn)購(gòu)約7746萬(wàn)股H股,佔(zhàn)發(fā)售股份約6成半。美銀證券、中金及中信建投及摩根大通是聯(lián)席保薦人。
集資所得淨(jìng)額約90%將用於推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè);約10%將用於營(yíng)運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途。
傳小馬智行經(jīng)「科企專線」申港上市
另一邊廂,自本港上周推出「科企專線」,允許特??萍脊炯吧锟萍脊究蛇x擇以保密形式遞表以來(lái),市傳已在美國(guó)掛牌、主要經(jīng)營(yíng)無(wú)人駕駛的士(Robotaxi)業(yè)務(wù)的小馬智行,已秘密提交香港上市申請(qǐng),為首間傳出循該方式遞表的公司。不過(guò),有報(bào)道指小馬智行有機(jī)會(huì)今年掛牌,而集資規(guī)模則尚未釐定。(記者 林德芬)