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　午後，三大指數(shù)繼續(xù)維持整固態(tài)勢(shì)，三大指數(shù)漲幅均有所增加，深成指由綠翻紅，創(chuàng)業(yè)板指漲幅最大。全國兩會(huì)今日正式開啟，按往年走勢(shì)，股指一般會(huì)在此期間走弱，但從目前的態(tài)勢(shì)看，今年兩會(huì)股指走勢(shì)料會(huì)不同于往年。

　截至收盤，滬指漲0.41%，報(bào)3039.31點(diǎn)，深成指漲0.04%，報(bào)9438.24點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.59%，報(bào)1834.83點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.37%，報(bào)818.51點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額10771.03億元（連續(xù)4日突破萬億），北向資金實(shí)際淨(jìng)賣出70.61億元。兩市88股漲停，19股跌停。

　機(jī)構(gòu)看盤

　海通證券：歷史上大盤走出底部需3-6個(gè)月，本輪行情性質(zhì)是底部第一波反彈，當(dāng)前上漲速率較快但時(shí)空仍不及歷史。支撐行情向上的積極因素仍在積累中，春節(jié)數(shù)據(jù)提振信心，政策環(huán)境偏暖、資金面邊際改善。歷史上第一波反彈常出現(xiàn)行業(yè)普漲，結(jié)合當(dāng)前政策面和資金面，更應(yīng)關(guān)注白馬股和國資改革。

　中信證券：步入3月，經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)偏弱運(yùn)行，地產(chǎn)仍有待增量政策支持；預(yù)計(jì)兩會(huì)定調(diào)整體符合預(yù)期，新質(zhì)生產(chǎn)力著力方向有望更加清晰；3月預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)不會(huì)再出現(xiàn)量化引發(fā)的流動(dòng)性衝擊，仍將呈現(xiàn)活躍資金定價(jià)的特徵，紅利加主題的槓鈴式行情結(jié)構(gòu)或延續(xù)，上半月建議積極參與，下半月耐心等待行情右側(cè)確認(rèn)信號(hào)。首先，從經(jīng)濟(jì)環(huán)境來看，前兩月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)平穩(wěn)，內(nèi)需偏弱的態(tài)勢(shì)延續(xù)，開發(fā)商有望平穩(wěn)度過短期還款高峰，但地產(chǎn)企穩(wěn)有待進(jìn)一步政策支持。其次，從政策邊際變化來看，預(yù)計(jì)兩會(huì)總量政策目標(biāo)基本符合市場(chǎng)預(yù)期，新質(zhì)生產(chǎn)力有望成為後續(xù)發(fā)展的重心。最後，從市場(chǎng)生態(tài)來看，量化調(diào)倉引發(fā)的流動(dòng)性衝擊已經(jīng)結(jié)束，活躍資金是此輪反彈最主要增量，AI等新質(zhì)生產(chǎn)力相關(guān)主題或持續(xù)活躍，資產(chǎn)荒背景下，紅利資產(chǎn)仍然是長線配置型資金的主要方向。

　國海證券：近期央行貨幣政策顯著加力，超預(yù)期降準(zhǔn)50bp之後，近期5年期LPR超預(yù)期下調(diào)25bp，當(dāng)前市場(chǎng)呈現(xiàn)「價(jià)值搭臺(tái)、成長唱戲」的結(jié)構(gòu)，積極布局順周期的可選消費(fèi)、中期繼續(xù)看好AI產(chǎn)業(yè)周期驅(qū)動(dòng)下的景氣成長。

　華安證券：關(guān)注四條主線：第一條配置主線是繼續(xù)泛TMT板塊，包括人工智能主題性機(jī)會(huì)演繹下的計(jì)算機(jī)、傳媒、通信及電子。一是sora文生視頻大模型發(fā)酵、SRAM芯片催化，關(guān)注計(jì)算機(jī)、傳媒、通信領(lǐng)域；二是技術(shù)突破，人工智能、算力需求持續(xù)升溫的電子。短期仍有上漲空間，但需關(guān)注3月份可能出現(xiàn)漲幅到位後的估值退潮。第二條配置主線是具備催化同時(shí)又具備強(qiáng)周期規(guī)律性的基建開工優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域。央企市值管理考核重要程度提升。節(jié)後到3月中旬是規(guī)律性強(qiáng)的基建開工行情。兩個(gè)邏輯指向同一類資產(chǎn)，關(guān)注：水泥、非金屬材料、環(huán)保設(shè)備、專業(yè)工程、工程諮詢、環(huán)境治理、金屬新材料、燃?xì)獾?個(gè)性價(jià)比高的領(lǐng)域。第三條配置主線是延續(xù)高股息穩(wěn)健資產(chǎn)及銀行板塊。3月市場(chǎng)我們預(yù)計(jì)呈震盪走勢(shì)，其中高股息率資產(chǎn)如煤炭、銀行、石油石化等有望重回市場(chǎng)方向。第四條配置主線是中長期出口景氣方向。主要包括前期超跌已經(jīng)跌至區(qū)間下限，而又景氣向好的汽車及零部件，以及業(yè)績支撐的家用電器。