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渣打集團(tuán)(2888)首季度業(yè)績優(yōu)於市場預(yù)期。摩根大通發(fā)表報(bào)告指，長遠(yuǎn)而言，渣打在非利息收入增長及良好的成本控制下，即使利率周期逆轉(zhuǎn)，仍能給予市場對(duì)有形股東權(quán)益回報(bào)提升的信心，維持其「增持」評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)82元。渣打最新報(bào)73.95元，升2.78%。

摩通報(bào)告稱，渣打業(yè)績的正面訊息包括非利息收入按年有22%的強(qiáng)勁增長，主要受財(cái)富管理及金融市場部門推動(dòng)，淨(jìng)息差按季改善6點(diǎn)子，經(jīng)營支出較預(yù)期為低。負(fù)面消息包括普通股權(quán)一級(jí)比率13.6%，略低於市場預(yù)期，主要因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)較高，不過預(yù)期年內(nèi)將回復(fù)正常。

該行認(rèn)為渣打業(yè)績強(qiáng)勁，市場對(duì)其每股盈利預(yù)測將會(huì)有中至高單位數(shù)字提升，主要反映利率前景較高的情況比預(yù)期長，推動(dòng)淨(jìng)利息收入上升，財(cái)富及市場部分亦有強(qiáng)勁增長，相信市場對(duì)首季度業(yè)績反應(yīng)正面。

高盛微升渣打目標(biāo)價(jià)至87元

另外，高盛發(fā)表報(bào)告，微升渣打目標(biāo)價(jià)，由86元升至87元，評(píng)級(jí)維持「買入」。該行同時(shí)考慮到渣打第一季業(yè)績?cè)鲩L，將2024至2027財(cái)年每股盈利預(yù)期分別上調(diào)3%、1%、1%及2%。

高盛指，渣打首季稅前盈利勝預(yù)期，收入增長5%，成本下降3%，撥備前經(jīng)營利潤(PPoP)增長18%，撥備基本持平。一個(gè)較細(xì)的不利因素是資本狀況低過預(yù)期，主要原因是風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWA)通脹高過預(yù)期。公司管理層有信心在今年剩餘時(shí)間內(nèi)將RWA控制在第一季水平。

該行又稱，雖然渣打首季業(yè)績開局強(qiáng)勁，但該行並無上調(diào)集團(tuán)2024財(cái)年約7%收入增長目標(biāo)。

整體而言，該行預(yù)計(jì)績後股價(jià)仍會(huì)有正面反應(yīng)，因?yàn)楣芾韺又耙呀?jīng)確認(rèn)可以充分利用目標(biāo)資本水平。由於市場預(yù)期集團(tuán)在2024財(cái)年將宣布約17.5億美元的回購計(jì)劃，因此中期回購是該股的一個(gè)關(guān)鍵看點(diǎn)。