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　8月9日，星期五，農(nóng)曆七月初六。早盤三大指數(shù)一度衝高，之後震蕩盤跌，整體漲跌幅不大。行業(yè)板塊個(gè)股方面，房地產(chǎn)、消費(fèi)電子及代工、新型城鎮(zhèn)化等漲幅居前。截至午盤，滬指漲0.12%，報(bào)2873.47點(diǎn)，深成指漲0.06%，報(bào)8451.09點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.12%，報(bào)1609.6點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.04%，報(bào)709.17點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額3651.75億元。

　機(jī)構(gòu)看盤

　中信證券：我們預(yù)計(jì)收購存量商品房作為保障性住房項(xiàng)目落地將在9月之後明顯提速，5000億元以上的銀行貸款支持在年內(nèi)可以到位。各地將集中收購一批區(qū)位條件較好、已經(jīng)建成並可整棟交易、戶型較小的存量住宅和公寓（商住樓）。該項(xiàng)工作有助於優(yōu)化房地產(chǎn)企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表，化解房地產(chǎn)行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。

　中金公司：我們可能正處在「雙平衡」的起點(diǎn)，2H24基建增速或溫和提升，製造業(yè)投資繼續(xù)支撐固投。根據(jù)中金宏觀團(tuán)隊(duì)，近年地方政府及城投債務(wù)本息償付負(fù)擔(dān)有所上升，但中央加槓桿對(duì)此有一定對(duì)沖，當(dāng)前我國宏觀經(jīng)濟(jì)階段性面臨需求不足、貨幣供給結(jié)構(gòu)性乏力的情況，或處於「雙平衡」的起點(diǎn)。隨著下半年財(cái)政支出進(jìn)度加速、特別國債及專項(xiàng)債等支撐發(fā)力，基建增速或較2Q24溫和提升，1H24製造業(yè)的強(qiáng)勁有望延續(xù)至下半年，繼續(xù)支撐經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健增長。展望下半年我們建議把握三條建築行業(yè)的投資主線。

　中信建投：市場資金觀望情緒仍然較濃，一方面，市場在等待即將公布的最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，待靴子落地後，資金或再參與博弈；另一方面，地緣衝突正在不斷升級(jí)，市場擔(dān)心隨時(shí)可能出現(xiàn)的「黑天鵝」。

　近期受美股映射的半導(dǎo)體、AI方向以及蘋果鏈調(diào)整較大，但隨著美股開始不斷修復(fù)，A股的情緒也有望得到好轉(zhuǎn)，超跌方向可能迎來反彈的機(jī)會(huì)，這也符合市場在存量資金博弈下的輪動(dòng)節(jié)奏，但反彈的持續(xù)性和空間還有待觀察。