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　8月14日，A股市場(chǎng)早盤(pán)震盪調(diào)整，創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌。截至午間收盤(pán)，滬指跌0.35%，深成指跌0.75%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.01%。

　總體上個(gè)股跌多漲少，全市場(chǎng)超3100隻個(gè)股下跌。滬深兩市半日成交額3019億，與上個(gè)交易日放量131億。

　盤(pán)面上，消費(fèi)電子概念股震盪走強(qiáng)，AI眼鏡、摺疊屏方向表現(xiàn)活躍，博士眼鏡漲超10%，星星科技、卓翼科技漲停。傳媒、遊戲股盤(pán)中反彈，富春股份、華誼兄弟漲超10%，惠程科技漲停。大基建股開(kāi)盤(pán)衝高，雄塑科技、築博設(shè)計(jì)、西藏天路、勘設(shè)股份等漲停。智能駕駛概念股震盪反彈，康盛股份、金龍汽車(chē)、星網(wǎng)宇達(dá)等漲停。下跌方面，醫(yī)藥股持續(xù)調(diào)整，康惠製藥跌超5%。板塊方面，AI眼鏡、手機(jī)遊戲、軌交設(shè)備、建築裝飾等板塊漲幅居前，CRO、豬肉、風(fēng)電設(shè)備、維生素等板塊跌幅居前。

　中信建投證券發(fā)布研報(bào)認(rèn)為，上半年終端需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)裝機(jī)與組件出口累計(jì)同比增速約30%。國(guó)內(nèi)地面電站裝機(jī)陸續(xù)啟動(dòng)，8月組件排產(chǎn)開(kāi)始上行，預(yù)計(jì)全年組件需求600-650GW。矽料價(jià)格尋得階段性底部，主要系近期矽料迅速減產(chǎn)+矽料、期現(xiàn)商詢價(jià)抄底，市場(chǎng)活躍度有所提升，按照當(dāng)前減產(chǎn)節(jié)奏，預(yù)計(jì)行業(yè)庫(kù)存拐點(diǎn)可能出現(xiàn)在2025年3-4月。短期看好Q3組件排產(chǎn)上行後邊際改善明顯且具備α的方向，中長(zhǎng)期關(guān)注終端需求增速及上游庫(kù)存、供需拐點(diǎn)。

　華泰證券表示，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能需求旺盛，新興市場(chǎng)戶儲(chǔ)、大儲(chǔ)起量。國(guó)內(nèi)上半年併網(wǎng)招標(biāo)數(shù)據(jù)表現(xiàn)強(qiáng)勁，配儲(chǔ)時(shí)長(zhǎng)超出我們此前預(yù)期，我們上調(diào)24年儲(chǔ)能裝機(jī)預(yù)測(cè)至83.9GWh，美國(guó)上半年併網(wǎng)規(guī)模高增，我們認(rèn)為中美市場(chǎng)24年儲(chǔ)能裝機(jī)可保持高增，對(duì)應(yīng)標(biāo)的業(yè)績(jī)存在強(qiáng)支撐。受電價(jià)下行與補(bǔ)貼退坡影響，歐洲今年上半年戶儲(chǔ)裝機(jī)同比下滑，後續(xù)戶儲(chǔ)需求仍需觀察，大儲(chǔ)有望接力戶儲(chǔ)起量。新興市場(chǎng)方面，中東風(fēng)光裝機(jī)高增產(chǎn)生消納難題，印度/巴基斯坦/烏克蘭缺電+電價(jià)上漲刺激戶用光儲(chǔ)需求，新興市場(chǎng)戶儲(chǔ)大儲(chǔ)需求向好，出海企業(yè)盈利估值有望雙擊。建議關(guān)注新興市場(chǎng)儲(chǔ)能需求。