巴黎時(shí)間9月25日,中國(guó)財(cái)政部代表中央政府在法國(guó)巴黎成功簿記發(fā)行了20億歐元主權(quán)債券。其中,3年期12.5億歐元,發(fā)行利率為2.517%;7年期7.5億歐元,發(fā)行利率為2.738%。
發(fā)行前,中國(guó)財(cái)政部與國(guó)際投資者進(jìn)行了深入溝通交流,介紹了當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和改革發(fā)展前景,向國(guó)際市場(chǎng)傳遞了中國(guó)堅(jiān)定不移促進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放的決心。
中國(guó)財(cái)政部介紹,國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)踴躍,投資者類(lèi)型豐富,地域分布廣泛??偵曩?gòu)金額162億歐元,是發(fā)行金額的8.1倍。其中,亞洲、歐洲、中東、離岸美國(guó)投資者分別佔(zhàn)比51%、36%、5%、8%,主權(quán)及超主權(quán)、銀行、保險(xiǎn)、基金資管類(lèi)投資者分別佔(zhàn)比26%、51%、4%、19%。
今年恰逢中法建交60周年,中國(guó)政府繼2019年以來(lái)第二次在法國(guó)定價(jià)發(fā)行並上市中國(guó)主權(quán)債券,對(duì)促進(jìn)中法關(guān)係發(fā)展將產(chǎn)生積極作用,有助於深化中法乃至中歐的經(jīng)貿(mào)合作和經(jīng)濟(jì)金融聯(lián)繫。
此次發(fā)行的債券全部託管在香港金管局債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU),隨後將在香港聯(lián)合交易所和巴黎泛歐交易所上市。中國(guó)財(cái)政部表示,首次將歐元主權(quán)債券全部託管在香港,有助於支持香港金融基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),鞏固提升香港國(guó)際金融中心地位。
在此次交易中,摩根大通擔(dān)任聯(lián)席主承銷(xiāo)商及簿記管理人。摩根大通環(huán)球企業(yè)銀行大中華區(qū)主管黃健表示,此次發(fā)行為國(guó)際投資者提供了參與中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的、具有吸引力的投資機(jī)會(huì),將為未來(lái)中資發(fā)行人在境外發(fā)行歐元債券提供定價(jià)基準(zhǔn);也是中國(guó)進(jìn)一步融入國(guó)際金融市場(chǎng)的重要舉措,有助於提升中國(guó)在國(guó)際金融市場(chǎng)的影響力和話語(yǔ)權(quán)。(中新社記者 趙建華)