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　1月22日，A股市場全天震盪調(diào)整，滬指領(lǐng)跌，北證50指數(shù)跌超4%。截至收盤，滬指跌0.89%，深成指跌0.77%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.54%。滬深兩市全天成交額1.14萬億，較上個交易日縮量694億。

　盤面上，熱點集中在AI硬件方向，除此外其餘個股普跌，全市場超4200隻個股下跌。從板塊來看，算力概念股逆勢活躍，銅纜、CPO等方向領(lǐng)漲，廣合科技等多股漲停。機(jī)器人概念股走勢分化，金奧博等10餘股漲停。下跌方面，大消費股集體調(diào)整，中百集團(tuán)等跌停。

　板塊方面，貴金屬、銅纜高速連接、液冷伺服器、CPO等板塊漲幅居前，小紅書概念、房地產(chǎn)、旅遊、零售等板塊跌幅居前。

　機(jī)構(gòu)觀點

　中信證券研報指出，2024年出行服務(wù)業(yè)消費是內(nèi)需為主的消費行業(yè)中景氣度較優(yōu)賽道之一。2024Q4基數(shù)壓力減輕下行業(yè)同比增速環(huán)比三季度如期有所改善，但幅度低於預(yù)期。業(yè)績前瞻角度，OTA、酒店等長途出行場景有略超預(yù)期的基礎(chǔ)，休閒場景的景區(qū)和博彩相對穩(wěn)健，經(jīng)營槓桿較高的餐飲和免稅雖有修復(fù)但壓力仍存。2025年春節(jié)，預(yù)計出行消費量增確定性高，價格缺口仍在但呈現(xiàn)收斂。根據(jù)交通運輸部和航班管家，春運鐵路、民航客運量有望分別同增5.5%+和10.9%，均創(chuàng)歷史新高，為春節(jié)出行消費景氣度打下基礎(chǔ)。展望2025年，兼顧政策傳導(dǎo)下的需求預(yù)期回升、以及行業(yè)供給改善的正向促進(jìn)，關(guān)注供需格局再平衡過程中的價格拐點，推薦配置基本面確定性強的OTA板塊，順周期有望逐步迎來經(jīng)營拐點的酒店、人力資源，以及餐飲、景區(qū)、博彩中的優(yōu)質(zhì)個股，關(guān)注免稅板塊數(shù)據(jù)趨勢。

　開源證券研報稱，1）1月20日，豆包正式推出實時語音大模型，並在豆包APP全量開放，或帶動用戶體驗進(jìn)一步提升。根據(jù)外部用戶真實反饋，該模型整體滿意度較GPT-4o有明顯優(yōu)勢，特別是語音語氣自然度和情緒飽滿度遠(yuǎn)高於後者。2）真人級語音對話能力，或有望帶來AI向AGI突破。a．突破真人級語音對話能力的限制；b．智商與情商雙雙在線，賦予AI對話「真人感」。3）豆包真人級語音對話可以提供更真實的情感陪伴，有利於情感陪伴類應(yīng)用進(jìn)一步提升用戶體驗，也有望為AI端側(cè)硬件打開更廣闊的空間，如AI語音助手硬件以及AI玩具等。建議繼續(xù)布局AI陪伴相關(guān)投資機(jī)會。