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　1月23日，A股市場(chǎng)早盤(pán)衝高回落，滬指領(lǐng)漲。截至午間收盤(pán)，滬指漲1.02%，深成指漲0.44%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.75%。滬深兩市半日成交額9094億，較上個(gè)交易日放量1754億。

　盤(pán)面上熱點(diǎn)較為雜亂，個(gè)股普漲，全市場(chǎng)超4400隻個(gè)股上漲。從板塊來(lái)看，大金融股一度衝高，保險(xiǎn)方向領(lǐng)漲，天茂集團(tuán)漲停。AI智能體概念股集體反彈，漢得信息漲停。機(jī)械人概念股反覆活躍，中大力德等10餘股漲停。

　板塊方面，保險(xiǎn)、智譜AI、農(nóng)業(yè)、銀行等板塊漲幅居前，貴金屬、機(jī)場(chǎng)、ST等板塊跌幅居前。

　機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

　國(guó)泰君安研報(bào)稱(chēng)，航空具長(zhǎng)邏輯，春運(yùn)或催化樂(lè)觀預(yù)期。中國(guó)航空業(yè)具超預(yù)期長(zhǎng)邏輯，2024年行業(yè)整體扭虧，2025年供需恢復(fù)趨勢(shì)確定，考慮票價(jià)市場(chǎng)化與機(jī)隊(duì)增速顯著放緩，預(yù)計(jì)將開(kāi)啟盈利中樞上行。市場(chǎng)對(duì)長(zhǎng)邏輯預(yù)期仍處低位，分歧越大空間越大。春運(yùn)需求旺盛有望催化需求樂(lè)觀預(yù)期，預(yù)售策略積極有望催化收益管理持續(xù)積極改變預(yù)期，盈利表現(xiàn)有望催化盈利恢復(fù)與未來(lái)中樞上升預(yù)期。提示油價(jià)與匯率不改變航空公司長(zhǎng)期價(jià)值，或提供逆向時(shí)機(jī)。

　恒生前?；鸨硎?，臨近春節(jié)近期資金面持續(xù)趨緊，階段獲利資金也有出逃的意願(yuàn)，市場(chǎng)增量資金不足，整體表現(xiàn)疲軟。疊加海外因素的持續(xù)制約，市場(chǎng)對(duì)美國(guó)總統(tǒng)上臺(tái)後的政策傾向仍存在憂慮，預(yù)計(jì)指數(shù)仍會(huì)反覆波動(dòng)。相較於前兩周大盤(pán)的快速下跌及情緒遇冷，當(dāng)前市場(chǎng)交易熱度明顯回升，各指數(shù)止跌向上，趨勢(shì)上出現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象。但春節(jié)長(zhǎng)假臨近，市場(chǎng)觀望情緒仍然較濃，存量資金輪動(dòng)加速，仍以結(jié)構(gòu)性行情為主，熱點(diǎn)題材輪動(dòng)表現(xiàn)，市場(chǎng)資金對(duì)於社交媒體、機(jī)器人、數(shù)據(jù)中心電力、光模塊等方向保持交易熱度。中長(zhǎng)期維度上，我們認(rèn)為短期震盪不改變A股中長(zhǎng)期向好走勢(shì)。對(duì)於後市行情，產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)主題或仍有後續(xù)，大消費(fèi)支持政策仍持續(xù)催化，中長(zhǎng)期維度上我們將持續(xù)關(guān)注科技、製造、消費(fèi)、醫(yī)藥等行業(yè)的產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)機(jī)會(huì)。