據(jù)港交所文件顯示,寧德時(shí)代今日(11日)向港交所提交上市申請,保薦人包括美銀、中金、摩根大通、高盛、瑞銀等。
寧德時(shí)代透露,此次港股上市募集的資金將重點(diǎn)用於海外產(chǎn)能擴(kuò)張、國際業(yè)務(wù)拓展及境外營運(yùn)資金補(bǔ)充,為公司長期國際化戰(zhàn)略提供資金支持。
根據(jù)寧德時(shí)代提交的招股文件顯示,上市集資將用於推進(jìn)匈牙利項(xiàng)目第一期及第二期建設(shè),以及用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
實(shí)際上,2024年12月,寧德時(shí)代曾正式發(fā)布公告,宣布公司擬發(fā)行境外上市外資股(H股),並在港交所主板掛牌上市。該公告同樣強(qiáng)調(diào),此舉是為了進(jìn)一步推進(jìn)公司全球化戰(zhàn)略布局。
傳集資額達(dá)390億元
據(jù)彭博報(bào)道,消息人士指集資額至少50億美元(約390億港元),或是近數(shù)年來本港最大集資額新股。
至去年11月底,集團(tuán)已實(shí)現(xiàn)動力電池累計(jì)裝車約1700萬輛,全球平均每3輛新能源車,有1輛裝載集團(tuán)的電池。
2024年前三季度寧德時(shí)代來自海外的收入佔(zhàn)比約三成,已在海外布局多個(gè)電池工廠,從而滿足海外主機(jī)廠商就近配套的需求。近年來,寧德時(shí)代不斷加碼海外業(yè)務(wù)布局。2024年12月,寧德時(shí)代宣布與全球知名汽車製造商Stellantis攜手在西班牙設(shè)立合資公司。該工廠係寧德時(shí)代在歐洲的第三個(gè)重要電池生產(chǎn)基地。
海外建廠及運(yùn)營需大量歐元、美元等外匯儲備。根據(jù)公開披露信息,截至2024年6月,寧德時(shí)代美元及歐元外幣餘額分別為67.35億美元及38.58億歐元,難以覆蓋歐洲等地動輒數(shù)十億歐元的投資及持續(xù)的海外戰(zhàn)略布局需求。
上述寧德時(shí)代工作人員透露,通過此次H股上市,寧德時(shí)代可有效儲備外匯資金,為海外項(xiàng)目提供充足彈藥支撐,並能通過國際化的資本平臺增強(qiáng)跨境資源整合能力,進(jìn)一步配置全球資源,提升公司的運(yùn)營效率和盈利能力。同時(shí),赴港上市有助於寧德時(shí)代與國際機(jī)構(gòu)投資者、戰(zhàn)略投資者建立更緊密的聯(lián)繫,推動股東結(jié)構(gòu)多元化。
根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示,寧德時(shí)代是去年全球唯一一家動力電池裝車量突破300 GWh的企業(yè),其以339.3 GWh的裝車量佔(zhàn)據(jù)了全球37.9%的市場,較去年同期增加了1.1個(gè)百分點(diǎn),穩(wěn)居全球第一。(記者 蘇尚)