亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(亞投行,AAA/Aaa/AAA)於2月19日完成了其首筆港元(HKD)公開發(fā)行基準債券的定價,此次交易也標誌著國際發(fā)行人首次以公開形式發(fā)行債券,並將通過債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)進行本地結(jié)算。
該3年期可持續(xù)發(fā)展債券年利率為3.847%,募集資金達40億港元。該債券受到中國香港及亞太地區(qū)投資者踴躍認購,最終訂單簿金額達90億港元,超過25個訂單。
這一開創(chuàng)性發(fā)行體現(xiàn)了港元公開市場向國際發(fā)行人的開放,並將助力投資者實現(xiàn)資產(chǎn)多元化,同時有助於亞投行拓展其公開市場影響力。
中國銀行(香港)有限公司、滙豐銀行和渣打銀行是此次債券交易的聯(lián)席主承銷商。
亞投行可持續(xù)發(fā)展債券為驅(qū)動經(jīng)濟增長、提升氣候韌性、改善生活條件的基礎(chǔ)設(shè)施項目提供融資,與亞投行「為面向未來的基礎(chǔ)設(shè)施提供融資」的使命保持一致。(圖源:新華社資料圖)