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　午後，受美國(guó)對(duì)華貿(mào)易戰(zhàn)可能會(huì)出現(xiàn)極端化舉措等消息影響，A股三大指數(shù)震蕩盤(pán)跌。盤(pán)面上，受華為新形態(tài)手機(jī)即將發(fā)布及特斯拉自駕FSD入華等消息刺激，相關(guān)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈普遍大漲，此外，科創(chuàng)次新、工業(yè)母機(jī)、汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈等逆勢(shì)走強(qiáng)。截至收盤(pán)，滬指報(bào)3346.04點(diǎn)，跌0.80%；深成指報(bào)10854.50點(diǎn)，跌1.17%；創(chuàng)指報(bào)2240.59點(diǎn)，跌1.13%。個(gè)股跌多漲少，下跌個(gè)股超3700隻。滬深兩市合計(jì)成交額18967.62億元。

　機(jī)構(gòu)看盤(pán)

　招商證券：1月下旬以來(lái)在流動(dòng)性釋放、Deepseek爆火出圈、兩會(huì)政策預(yù)期等因素催化下市場(chǎng)展開(kāi)春季攻勢(shì)。展望3月份，市場(chǎng)仍處?kù)稑I(yè)績(jī)和政策真空期，考慮到國(guó)內(nèi)雲(yún)計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)大廠擴(kuò)大資本開(kāi)支、政策端對(duì)AI和機(jī)器人(21.100, 0.15, 0.72%)等領(lǐng)域的催化仍在，預(yù)計(jì)春季行情短期仍將持續(xù)演繹。行業(yè)配置方面主要圍繞春季行情的演繹進(jìn)程以及細(xì)分領(lǐng)域景氣修復(fù)的線索布局。結(jié)合中觀景氣、盈利能力、籌碼分布、估值、交易、周期階段和賽道價(jià)值等多個(gè)維度，本期推薦關(guān)注通信（通信服務(wù)、通信設(shè)備）、電子（消費(fèi)電子、半導(dǎo)體）、機(jī)械（工程機(jī)械、自動(dòng)化設(shè)備）、汽車(chē)（汽車(chē)零部件、乘用車(chē)）、醫(yī)藥生物（醫(yī)療服務(wù)）、國(guó)防軍工（航空裝備）等。

　中信建投：市場(chǎng)主線仍是AI+，若交易過(guò)熱導(dǎo)致回調(diào)，預(yù)計(jì)仍是再布局與進(jìn)攻機(jī)會(huì)。上周A股市場(chǎng)大漲主要受益於阿里巴巴的資本開(kāi)支計(jì)劃。超預(yù)期的資本開(kāi)支加強(qiáng)市場(chǎng)對(duì)科技板塊的信心，市場(chǎng)短期未必能有持續(xù)強(qiáng)催化，但中期產(chǎn)業(yè)景氣演進(jìn)是大勢(shì)所趨，即使後續(xù)科技板塊出現(xiàn)短暫的技術(shù)性回調(diào)，資金的濃厚參與意願(yuàn)仍可能為行情提供支撐。繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注政策預(yù)期差與產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)共振方向。行業(yè)：互聯(lián)網(wǎng)、通信、電子、計(jì)算機(jī)、傳媒、有色等。主題與方向：AI國(guó)產(chǎn)算力鏈、國(guó)產(chǎn)替代（半導(dǎo)體設(shè)備/材料）、機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)。

　東方證券：整體來(lái)看，近期科技板塊漲幅不小，內(nèi)在調(diào)整需求比較強(qiáng)烈，但仍未出現(xiàn)明顯的頂部跡象；當(dāng)前國(guó)內(nèi)科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)明確，科技股行情攻勢(shì)未完，短期調(diào)整仍是再布局的機(jī)會(huì)，繼續(xù)重點(diǎn)關(guān)注泛科技行業(yè)。

　銀河證券：近期，DeepSeek對(duì)端側(cè)模型的推動(dòng)更是給智能眼鏡的發(fā)展添柴加薪，wellsenn XR預(yù)計(jì)2025年AI眼鏡出貨量將達(dá)到350萬(wàn)副，同比增長(zhǎng)130%，2030年AI眼鏡銷(xiāo)量將快速增長(zhǎng)至9000萬(wàn)副，AI眼鏡即將迎來(lái)「iPhone時(shí)刻」。相比於手機(jī)、電腦、VR頭顯等設(shè)備，AR眼鏡不僅是最適合全天佩戴且不影響正常生活的智能設(shè)備，可以真正的實(shí)現(xiàn)「計(jì)算設(shè)備隱形化」。同時(shí)，AR眼鏡也最靠近人體三大重要感官（眼鏡、嘴巴和耳朵），因此被認(rèn)為是大模型的理想載體。AR可以拓寬人類(lèi)視覺(jué)邊界，AI可以增強(qiáng)認(rèn)知效率，兩者交叉融合可以改變?nèi)藱C(jī)交互方式，重塑生產(chǎn)力關(guān)係。AR眼鏡和AI的融合是人類(lèi)感知系統(tǒng)的外延革命，也是必然趨勢(shì)。投資建議：看好AI眼鏡的快速滲透和AR+AI眼鏡的融合，建議關(guān)注AR眼鏡、AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈公司。