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　2月28日，星期五，農(nóng)曆二月初一。受周邊股市普遍大跌影響，早盤三大指數(shù)震蕩盤跌，盤面上，科技股全面退潮，油氣、消費(fèi)及食品股、白酒股逆勢(shì)走強(qiáng)。

　截至午盤，上證指數(shù)跌0.88%，報(bào)3358.28點(diǎn)；深證成指跌1.37%，報(bào)10777.27點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指跌2.07%，報(bào)2209.71點(diǎn)；滬深300跌0.77%，報(bào)3937.75點(diǎn)；科創(chuàng)50跌2.51%，報(bào)1098.05點(diǎn)；北證50跌1.48%，報(bào)1345.78點(diǎn)。滬深京三市合計(jì)成交額11534.10億元，全市場(chǎng)4351股下跌，1019股上漲，95股持平。

　機(jī)構(gòu)看盤

　國(guó)泰君安：當(dāng)前券商板塊估值性價(jià)比已現(xiàn)，資本市場(chǎng)回穩(wěn)向好有望推動(dòng)券商基本面改善超預(yù)期，疊加行業(yè)供給側(cè)改革有望提速，建議增持券商板塊。建議沿著基本面改善超預(yù)期主線選股，推薦華泰證券、廣發(fā)證券，受益標(biāo)的東北證券、國(guó)聯(lián)民生、天風(fēng)證券；關(guān)注證券行業(yè)併購(gòu)重組進(jìn)展。

　中信建投：隨著大模型能力不斷迭代增長(zhǎng)，模型之間差異在縮小，Meta、字節(jié)、小米等巨頭開始大力布局端側(cè)AI，搶奪AI Agent入口。2024年潛在的端側(cè)AI爆品出現(xiàn)，AI眼鏡成本曲線大幅下探，2025年有望成為其爆發(fā)元年。除了手機(jī)、PC、眼鏡、耳機(jī)外，潛在的端側(cè)AI基數(shù)巨大，家電、機(jī)器人、智能車、教育辦公設(shè)備、玩具等都受益於端側(cè)AI的趨勢(shì)，AI嵌入將帶來廣泛的硬件升級(jí)。重點(diǎn)關(guān)注算力、連接、存儲(chǔ)、電力等環(huán)節(jié)。

　光大證券：政策的持續(xù)支持以及賺錢效應(yīng)帶來的資金流入將有望進(jìn)一步提升市場(chǎng)估值。當(dāng)前A股市場(chǎng)的估值處?kù)?010年以來的均值附近，而隨著政策的積極發(fā)力，中長(zhǎng)期資金以及前期賺錢效應(yīng)帶來的增量資金或?qū)⒓铀倭魅胧袌?chǎng)，有望進(jìn)一步提升A股市場(chǎng)的估值。配置方向上，關(guān)注科技成長(zhǎng)及消費(fèi)兩條主線?？萍汲砷L(zhǎng)板塊關(guān)注政策在資本市場(chǎng)具有映射的TMT、機(jī)械設(shè)備、電力設(shè)備等行業(yè)；消費(fèi)板塊重點(diǎn)關(guān)注以舊換新及服務(wù)消費(fèi)，如家電、消費(fèi)電子、社會(huì)服務(wù)、商貿(mào)零售等。

　華創(chuàng)證券：當(dāng)前市場(chǎng)糾結(jié)點(diǎn)在於戰(zhàn)術(shù)層面AI相關(guān)主題是否進(jìn)入兌現(xiàn)期，我們認(rèn)為近期盤中的調(diào)整隻是活躍資金再均衡，戰(zhàn)略層面看，政策、估值、業(yè)績(jī)?nèi)氐滓堰^，全年依舊保持對(duì)市場(chǎng)整體的樂觀態(tài)度。貨幣寬鬆?zhēng)淼氖ｐN流動(dòng)性充裕將對(duì)大小價(jià)值成長(zhǎng)風(fēng)格以及行業(yè)輪動(dòng)產(chǎn)生較大影響，歷史上看剩餘流動(dòng)性擴(kuò)張期間，小盤成長(zhǎng)風(fēng)格更為佔(zhàn)優(yōu)，背後是四個(gè)因子主導(dǎo)的價(jià)格彈性：小市值、高流通佔(zhàn)比、高估值、高增長(zhǎng)。