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　上市公司年報(bào)持續(xù)發(fā)布，社?；鸬热ツ晁募径瘸謧}(cāng)動(dòng)向曝光。從持倉(cāng)情況看，金融板塊仍是「壓艙石」，科技賽道與高股息板塊成「國(guó)家隊(duì)」的布局焦點(diǎn)。

　金融股成「壓艙石」

　據(jù)Wind數(shù)據(jù)（至3月23日記者發(fā)稿時(shí)為止），共有69家A股上市公司在去年末獲得「國(guó)家隊(duì)」（即中國(guó)證金、社保基金、證金資管等）持倉(cāng)。其中，國(guó)家隊(duì)對(duì)中國(guó)平安、交通銀行等4家公司的持倉(cāng)市值超過(guò)百億元，對(duì)中遠(yuǎn)?？?、中興通訊、同花順等13股的持倉(cāng)市值超10億元；從動(dòng)向上看，去年四季度有32家公司獲得「國(guó)家隊(duì)」新進(jìn)或加倉(cāng)。

　至去年末，「國(guó)家隊(duì)」合計(jì)持有中國(guó)平安642.18億元，持有交通銀行388.25億元，持有中國(guó)神華317.78億元，持有紫金礦業(yè)104.51億元；持有中遠(yuǎn)?？氐氖兄党?0億元，對(duì)中煤能源、國(guó)投電力、中興通訊、同花順等持倉(cāng)市值超10億元。從持倉(cāng)市值看，作為國(guó)家隊(duì)核心力量的社?；鹪谌ツ昴┏钟薪煌ㄣy行241.27億元，對(duì)國(guó)投電力、招商蛇口、中國(guó)神華等5股的持倉(cāng)市值超10億元，對(duì)新集能源、星宇股份、匯頂科技等36股的持倉(cāng)市值超1億元。金融股依然是「國(guó)家隊(duì)」的「壓艙石」。

　高股息、科技股受青睞

　從動(dòng)向看，高股息、科技板塊在去年四季度頗受「國(guó)家隊(duì)」青睞。Wind數(shù)據(jù)顯示，「國(guó)家隊(duì)」整體在去年四季度新進(jìn)了華潤(rùn)雙鶴、中航高科、飛亞達(dá)、南華期貨等7家公司；東方雨虹、山金國(guó)際、巨星農(nóng)牧等7股被「國(guó)家隊(duì)」增持超1000萬(wàn)股。其中，社?；鹪谌ツ晁募径刃逻M(jìn)青松建化、中航高科、蔚藍(lán)鋰芯、江河集團(tuán)、妙可藍(lán)多、飛亞達(dá)等9股，增持海油工程、中國(guó)巨石、山金國(guó)際、豪邁科技、焦點(diǎn)科技等19股。

　根據(jù)年報(bào)，去年四季度基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金也頗為活躍，年末重倉(cāng)股有招商積余、楚江新材、方大特鋼等15股。從持股數(shù)量看，楚江新材、橫店影視、江中藥業(yè)、中信出版在去年四季度被基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金新進(jìn)，昆藥集團(tuán)、焦點(diǎn)科技、國(guó)藥股份等5股被增持。

　華福證券首席分析師朱斌指出，中國(guó)科技股正處?kù)夺绕鸪跗冢袌?chǎng)對(duì)科技公司發(fā)展抱有高期待，體現(xiàn)在科技指數(shù)的高估值水平。以DeepSeek、宇樹(shù)科技為代表的企業(yè)吸引了全球關(guān)注。以DeepSeek和宇樹(shù)科技為代表的新興科技企業(yè)正贏得全球關(guān)注。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，科技股的發(fā)展往往經(jīng)歷從「0」到「1」再到「100」的漫長(zhǎng)過(guò)程，當(dāng)前中國(guó)科技股正處?kù)稄摹?」到「1」的關(guān)鍵時(shí)期，未來(lái)有望迎來(lái)更大的增長(zhǎng)空間。

　短線關(guān)注防禦類資產(chǎn)

　中泰證券策略分析師徐馳表示，本輪科技股行情以「大存量資金」為主，長(zhǎng)線配置型資金參與度謹(jǐn)慎，難以參與由科技股估值抬升驅(qū)動(dòng)的行情。在短期市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好驅(qū)動(dòng)下，科技股可能繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，但建議關(guān)注防禦類資產(chǎn)如紅利、債市，以及安全類資產(chǎn)如黃金、有色、電力設(shè)備等；高位科創(chuàng)板和中小市值需注意估值過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)。

　浙商證券表示，高層會(huì)議強(qiáng)調(diào)科技產(chǎn)業(yè)政策亮點(diǎn)，特別是AI產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提出關(guān)注端側(cè)AI、垂直場(chǎng)景應(yīng)用和數(shù)字基建等方向，預(yù)示著科技資產(chǎn)重估有望擴(kuò)散至更多行業(yè)，建議順勢(shì)而為布局新興科技股，例如，AI終端應(yīng)用場(chǎng)景的逐步打開(kāi)有望驅(qū)動(dòng)AI板塊進(jìn)入景氣投資期。(深圳商報(bào)記者 詹鈺葉;漫畫(huà) 王建明)