繼亞投行後再有國(guó)際發(fā)行人發(fā)行港元債券,世界銀行集團(tuán)(World Bank Group)成員國(guó)際金融公司(International Finance Corporation,IFC)最新發(fā)行港元社會(huì)責(zé)任債券,為IFC首次發(fā)行港元計(jì)價(jià)公募債券。該批債券發(fā)行規(guī)模50億港元,3年期,定價(jià)利率3.123厘,交易透過債務(wù)工具中央結(jié)算系統(tǒng)(CMU)進(jìn)行本地結(jié)算。
中銀香港(2388)表示,該行為是次債券發(fā)行的聯(lián)席主承銷商之一。債券獲穆迪Aaa、標(biāo)普AAA的評(píng)級(jí)。該筆債券所募集的資金將專門用於與資源分配不足人群和弱勢(shì)群體等相關(guān)社會(huì)議題的項(xiàng)目融資。
中銀香港副總裁王化斌表示,IFC作為高質(zhì)量的超主權(quán)機(jī)構(gòu)發(fā)行人,交易不但增強(qiáng)港幣債券的交易活躍度和流動(dòng)性,同時(shí)推動(dòng)香港綠色及可持續(xù)金融的市場(chǎng)影響力,提升港元債券市場(chǎng)的國(guó)際吸引力。
亞投行年初發(fā)行40億3年期債券
此前,亞洲基礎(chǔ)設(shè)施投資銀行(亞投行)今年2月宣布,完成發(fā)售40億港元3年期可持續(xù)發(fā)展債券,年利率3.847厘,吸引逾15名新投資者,最終共收到逾25份訂單,來自香港及亞太區(qū)投資者,訂單簿金額90億港元,相當(dāng)於超購(gòu)1.25倍。
渣打大中華及北亞區(qū)債務(wù)資本市場(chǎng)主管嚴(yán)守敬今年初曾指出,近月市況下,港元債息較美元同年期債息為低,若發(fā)行人用得上港元資金,具相當(dāng)吸引力,若計(jì)及匯率掉期成本,甚至可吸引非港元用家發(fā)行港元債,這亦成為該行今年探索的機(jī)會(huì)。
即使美國(guó)短年期債息年初至今反覆回落,但最新3年期美國(guó)國(guó)債債息仍達(dá)3.703厘,較IFC最新3年期港元債券票面息更高。(記者 蘇尚)