人形機(jī)器人的技術(shù)和算力底牌，美方陣營(yíng)中站著特斯拉和英偉達(dá)，而中方主力則是華為和比亞迪、上汽等15家大型車(chē)企以及背後同氣連枝的本土供應(yīng)鏈與研發(fā)企業(yè)。
「未來(lái)，只有汽車(chē)、無(wú)人機(jī)與人形機(jī)器人三種『機(jī)器人』能夠?qū)崿F(xiàn)大規(guī)模量產(chǎn)?！谷ツ?1月，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛曾作出上述表態(tài)。
過(guò)去幾年中，中國(guó)對(duì)外出口的新三樣以光伏、新能源汽車(chē)、鋰電為代表，但眼光精準(zhǔn)且身在中美競(jìng)爭(zhēng)夾縫中的老黃，儼然已嗅到中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)在供需的更迭以及對(duì)內(nèi)研發(fā)、對(duì)外出口為此需要更強(qiáng)調(diào)科技升級(jí)以應(yīng)對(duì)美方「掰手腕」的必然戰(zhàn)略選擇。
受制於美國(guó)政府對(duì)英偉達(dá)對(duì)華出口H20芯片實(shí)施無(wú)限期出口管制的大前提，「黃教主」麾下的閹割版H20芯片或還遲遲不能賺取中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)的利潤(rùn)，但對(duì)於英偉達(dá)芯片的真正用武之地，黃仁勛看的很明白——除了佔(zhàn)最大權(quán)重的AI所需算力賦能，剩下自發(fā)且市場(chǎng)巨大的全球產(chǎn)品需求，皆來(lái)自汽車(chē)、無(wú)人機(jī)、人形機(jī)器人這三大件。
在中方對(duì)特朗普式關(guān)稅見(jiàn)招拆招的節(jié)骨眼上，四月中旬黃仁勛開(kāi)啟年內(nèi)二度中國(guó)行。他雖然沒(méi)有見(jiàn)到、也不可能見(jiàn)到DeepSeek創(chuàng)始人梁文鋒，但面對(duì)中國(guó)國(guó)務(wù)院副總理何立峰與中國(guó)貿(mào)促會(huì)會(huì)長(zhǎng)任鴻斌，黃生明確表示——堅(jiān)定不移地服務(wù)中國(guó)市場(chǎng)，願(yuàn)繼續(xù)深耕中國(guó)市場(chǎng)，為推動(dòng)美中經(jīng)貿(mào)合作發(fā)揮積極作用。
學(xué)會(huì)搭橋，是邁過(guò)橋樑與中國(guó)乃至中國(guó)背後所代表更多元化的全球市場(chǎng)做生意的根本。黃先生這次造訪，不虛此行。
藉助黃的造訪，中國(guó)高層也再一次對(duì)外明確傳遞了新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的最佳應(yīng)用場(chǎng)景，中國(guó)始終是外資企業(yè)投資和貿(mào)易沃土之用意。
時(shí)不我待，黃仁勛一行與上海市政府官員在4月18日會(huì)面兩周後，浦江再次迎來(lái)全球車(chē)企高管。第二十一屆上海國(guó)際汽車(chē)工業(yè)展覽會(huì)開(kāi)展前夕，上海市與豐田汽車(chē)公司簽署合作儀式，豐田獨(dú)資設(shè)立的雷克薩斯純電動(dòng)汽車(chē)及電池研發(fā)生產(chǎn)公司宣布落戶(hù)上海金山，根據(jù)規(guī)劃，該項(xiàng)目總投資146億元；同時(shí)，德國(guó)化工巨頭巴斯夫宣布在浦東投資約5億元人民幣，為中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)提供避震器解決方案；「今日中國(guó)之動(dòng)向，將引領(lǐng)明天世界之方向。」寶馬集團(tuán)董事長(zhǎng)齊普策的一番話，著實(shí)概括了全球車(chē)企高管的心聲。
科技創(chuàng)新 明日世界之方向
看懂2025年上海車(chē)展，並非且不能局限於此。
就在上海車(chē)展廣招全球賓客之際，4月29日，中共中央總書(shū)記、國(guó)家主席、中央軍委主席習(xí)近平在上?？疾鞎r(shí)強(qiáng)調(diào)：「人工智能技術(shù)加速迭代，正迎來(lái)爆發(fā)式發(fā)展，上海要總結(jié)好以大模型產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系孵化人工智能產(chǎn)業(yè)等成功經(jīng)驗(yàn)，加大探索力度，力爭(zhēng)在人工智能發(fā)展和治理各方面走在前列，產(chǎn)生示範(fàn)效應(yīng)?！?/p>
4月29日，習(xí)近平在位於徐匯區(qū)的上?！改Ｋ倏臻g」大模型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)，聽(tīng)取彭志輝作相關(guān)技術(shù)研發(fā)和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)介紹。（新華社記者 王曄 攝）
此次浦江負(fù)責(zé)接待貴賓的，是上汽集團(tuán)旗下私募股權(quán)投資平臺(tái)尚頎資本領(lǐng)投的智元機(jī)器人。作為人形機(jī)器人領(lǐng)域的知名投資客，今年4月時(shí)，人形機(jī)器人第一股優(yōu)必選（09880.HK）也曾官宣與上汽旗下工廠進(jìn)行實(shí)訓(xùn)測(cè)試。
在智能化程度、場(chǎng)景數(shù)據(jù)和運(yùn)動(dòng)性能普遍存在掣肘下，中國(guó)乃至全球人形機(jī)器人融資的產(chǎn)業(yè)化、場(chǎng)景化的趨勢(shì)，卻在被不斷被強(qiáng)化。
中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書(shū)長(zhǎng)張永偉觀察到，汽車(chē)行業(yè)在人工智能時(shí)代出現(xiàn)了極有意義的裂變趨勢(shì)：「『在路上』是智能汽車(chē)，『飛上去』是飛行汽車(chē)、低空經(jīng)濟(jì)，『立起來(lái)』是人形機(jī)器人、具身智能。在芯片、控制系統(tǒng)等底層技術(shù)上，車(chē)、人、機(jī)具有相通性，可以相互賦能?！?/p>
為什麼，車(chē)企包括傳統(tǒng)汽車(chē)供應(yīng)鏈企業(yè)紛紛選擇人形機(jī)器人作為繼智能電車(chē)，飛行汽車(chē)之後的又一突破口？
圖：Optimus軟硬件總成本佔(zhàn)比
最近不熱衷於造車(chē)，卻希望在「解甲歸田」後投身Optimus機(jī)器人製造的埃隆?馬斯克很早就給出他的「指引」——人形機(jī)器人達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)大規(guī)模量產(chǎn)之後，售價(jià)可降至2萬(wàn)—2.5萬(wàn)美元，成本將下降到2萬(wàn)美元以?xún)?nèi)。但是在拆分完主要的零部件之後，大部分人都認(rèn)為這是不可能完成的任務(wù)（當(dāng)前Optimus的一臺(tái)的製造BOM成本在7.1萬(wàn)美元左右，要完成超過(guò)70%的成本下降，難度可謂巨大）；而多數(shù)製造業(yè)的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為——在所有製造業(yè)門(mén)類(lèi)中，最大的就是汽車(chē)、3C和家電這三強(qiáng)，也只有這三個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)，才可能有能力完成人形機(jī)器人如此大規(guī)模且極具挑戰(zhàn)性的降本規(guī)劃。
汽車(chē)製造與人形機(jī)器人的雙向奔赴
以家電企業(yè)為例，其以製造密集型為代表，諸如美的收購(gòu)的機(jī)器人巨頭庫(kù)卡，就是想通過(guò)這一方向嘗試。但是，工業(yè)機(jī)器人與人形機(jī)器人，完全是兩個(gè)不同的概念，而車(chē)企的成本控制能力，恰是所有製造業(yè)中的最強(qiáng)者。
北京觀察人士認(rèn)為，進(jìn)入汽車(chē)工業(yè)時(shí)代後，車(chē)企始終都是流水線作業(yè)的工程能力的珠峰——汽車(chē)工廠中的流水線，有衝壓、焊接、塗裝和總裝這四大標(biāo)準(zhǔn)工藝，還有一些非標(biāo)任務(wù)，工作環(huán)境高度封閉穩(wěn)定，有大規(guī)模的高質(zhì)量實(shí)際應(yīng)用數(shù)據(jù)，其被認(rèn)為是人形機(jī)器人早期訓(xùn)練學(xué)習(xí)的理想場(chǎng)景，人形機(jī)器人將得到可靠的訓(xùn)練和優(yōu)化，同時(shí)還能完成人工勞動(dòng)任務(wù)，與汽車(chē)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)共贏，形成良性循環(huán)。
港商記者通過(guò)此次上海車(chē)展的實(shí)地觀察，國(guó)內(nèi)外主流人形機(jī)器人廠商的落地場(chǎng)景均為汽車(chē)工業(yè)。據(jù)記者不完全統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)已有廣汽、上汽、比亞迪、小鵬、奇瑞、小米等15家車(chē)企，以及華為、地平線、禾賽科技等供應(yīng)鏈企業(yè)，相繼投入人形機(jī)器人賽道。在海外，特斯拉、寶馬、奔馳、本田、豐田、現(xiàn)代等6家車(chē)企也提出了自己的人形機(jī)器人思路。
其中，特斯拉於2022年9月發(fā)布第一代人形機(jī)器人Optimus原型機(jī)。2024年7月，特斯拉二代人形機(jī)器人Optimus在2024世界人工智能大會(huì)上亮相。而在小米機(jī)器人團(tuán)隊(duì)宣布的人形機(jī)器人進(jìn)展中，CyberOne被官方定義為「全尺寸人形仿生機(jī)器人」。而蔚來(lái)汽車(chē)或已組建了一支約20人的團(tuán)隊(duì)，專(zhuān)門(mén)調(diào)研機(jī)器狗項(xiàng)目。
其他車(chē)企中，奇瑞汽車(chē)聯(lián)手AI公司Aimoga共同研發(fā)了人形機(jī)器人Mornine；長(zhǎng)安汽車(chē)宣布2027年前發(fā)布人形機(jī)器人產(chǎn)品；廣汽集團(tuán)發(fā)布第三代具身智能人形機(jī)器人GoMate；上汽創(chuàng)投參與人形機(jī)器人本體企業(yè)智元機(jī)器人的A輪戰(zhàn)略融資；小鵬汽車(chē)對(duì)外發(fā)布自主研發(fā)的小鵬Iron機(jī)器人。
此外，第三方的機(jī)器人公司也都尋求與車(chē)企合作，優(yōu)必選WalkerS已經(jīng)進(jìn)入蔚來(lái)汽車(chē)工廠，F(xiàn)igureAI今年也會(huì)將產(chǎn)品放進(jìn)寶馬工廠進(jìn)行實(shí)訓(xùn)。
從技術(shù)研發(fā)角度來(lái)看，汽車(chē)智能化與人形機(jī)器人在技術(shù)底層具有高度同源性。如自動(dòng)駕駛技術(shù)中的環(huán)境感知、路徑規(guī)劃、決策控制等核心模塊，與人形機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)控制、環(huán)境交互、智能決策系統(tǒng)一脈相承。而車(chē)企智能座艙、人機(jī)交互技術(shù)中的語(yǔ)音識(shí)別、處理等能力則可以提升人形機(jī)器人的交互能力。
圖：國(guó)內(nèi)外主流人形機(jī)器人公司及進(jìn)展 資料來(lái)源：華泰證券
另外，新能源汽車(chē)的電動(dòng)化平臺(tái)也為人形機(jī)器人提供了理想的技術(shù)載體。電池管理系統(tǒng)、電機(jī)控制技術(shù)、能量回收系統(tǒng)、攝像頭、激光雷達(dá)以及相關(guān)軟件系統(tǒng)等，可直接遷移至人形機(jī)器人研發(fā)。
中汽中心首席專(zhuān)家、中國(guó)汽車(chē)戰(zhàn)略與政策研究中心智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)研究部部長(zhǎng)秦孔建表示，伴隨人工智能技術(shù)與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)深度融合，機(jī)器人和智能汽車(chē)技術(shù)同源性越來(lái)越強(qiáng)，都是具身智能最為典型的應(yīng)用，車(chē)企在自動(dòng)駕駛環(huán)境感知、人機(jī)交互和運(yùn)動(dòng)控制等方面的技術(shù)積累可以為機(jī)器人的研發(fā)提供堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
而另一條啟動(dòng)車(chē)企奔赴人形機(jī)器人戰(zhàn)略的隱線，則在於近期發(fā)生的小米SU7事故等事件引發(fā)社會(huì)大範(fàn)圍討論後，4月16日，工業(yè)和信息化部裝備工業(yè)一司組織汽車(chē)企業(yè)召開(kāi)會(huì)議，強(qiáng)調(diào)生產(chǎn)企業(yè)必須充分開(kāi)展組合駕駛輔助測(cè)試驗(yàn)證，明確系統(tǒng)功能邊界和安全響應(yīng)措施，不得進(jìn)行誇大和虛假宣傳的安全指引。
當(dāng)上自華為、比亞迪包括小米在內(nèi)的車(chē)企或「多元化準(zhǔn)車(chē)企」必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不得不將頻繁O(jiān)TA（在線升級(jí)）轉(zhuǎn)換為規(guī)範(fàn)輔助駕駛能力使用的市場(chǎng)說(shuō)辭後，如何將此前企業(yè)積累的「智駕」技術(shù)、市場(chǎng)口碑重新（再次）轉(zhuǎn)換為真金白銀的銷(xiāo)售實(shí)績(jī)並與資本市場(chǎng)共震，就成為了眾家立足研發(fā)的市場(chǎng)型企業(yè)即將面對(duì)的下一個(gè)必須。
同時(shí)別忘記，華系選手之外還有一隻叫做特斯拉的「鮎魚(yú)」與另一隻潛伏的「芯片巨獸」英偉達(dá)——中美競(jìng)爭(zhēng)的人形機(jī)器人以及AI賽道，特斯拉或者英偉達(dá)(包括沒(méi)落的英特爾)所代表的無(wú)可非議是美方陣營(yíng)；而華為，比亞迪、上汽等代表的則恰是中國(guó)陣營(yíng)。
兩軍對(duì)壘，拼的是資金和技術(shù)，是韌性和靈敏，是全產(chǎn)業(yè)鏈的同氣相求，更是國(guó)家的戰(zhàn)略眼光和長(zhǎng)久布局。當(dāng)所有人把眼光鎖定在北京和華盛頓的「關(guān)稅」角力上時(shí)，第二戰(zhàn)場(chǎng)己經(jīng)展開(kāi)。（港商記者 孫斌 北京 上海報(bào)道）
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