2025年初夏,內(nèi)地企業(yè)來港上市大潮開啟。本月,著名車企奇瑞汽車即計劃在港尋求IPO(首次公開招股),擬集資約15億美元。除此之外,內(nèi)地A股公司來港上市隊伍進一步擴大,截至目前有多達46間A股公司擬來港IPO。
奇瑞擬籌117億 美資不參與
據(jù)外媒報道,奇瑞汽車今次計劃來港IPO,擬集資約15億美元(約117億港元)。該消息指,因應(yīng)集團出口業(yè)務(wù)包括受美國制裁的市場,最終美資投行決定放棄參與。故今次IPO將全部由中資投行包辦,一眾聯(lián)席保薦人包括廣發(fā)証券(香港)、華泰證券及中金公司等。去年,摩根大通曾中標參與奇瑞IPO交易,惟在簽署正式授權(quán)前放棄。據(jù)指奇瑞是俄羅斯最暢銷品牌之一,美資銀行在最新地緣政治局勢下,希望避免與美國制裁市場有關(guān)連的公司建立關(guān)係。
奇瑞汽車始創(chuàng)於1997年,旗下有5大品牌包括主品牌「奇瑞」「捷途」「星途」「iCAR」和「智界」。按全球銷量計,奇瑞為中國第二大自主品牌乘用車公司和全球第11大乘用車公司。奇瑞申請文件提到,往績記錄期間與俄羅斯、白俄羅斯在內(nèi)的「非制裁客戶」進行銷售,但同時提到將縮減在俄業(yè)務(wù)及銷售規(guī)模,以降低被制裁風(fēng)險,包括逐步縮減在俄布局、減少對俄銷售,亦於2024年12月31日停止與伊朗和古巴的交易。
「寧王」昨起評估投資者認購意向
上周,全球最大電動汽車電池製造商寧德時代(300750.SZ)來港IPO申請獲港交所(388.HK)批準,昨日開始評估投資者認購意向,其更新的招股資料顯示上市日期待定。據(jù)此前報道,號稱「寧王」的寧德時代最早本月上中旬啟動招股,籌資規(guī)模至少達50億美元(約390億港元),或成近年港股市場最大宗IPO。由美銀、中金、中信建投國際及摩通擔任聯(lián)席保薦人。上月,美國眾議院中國特設(shè)委員會主席曾致信美銀和摩根大通行政總裁,要求兩家投銀退出寧德時代香港IPO項目。信函特別指出寧德時代今年1月被五角大樓列入涉軍企業(yè)黑名單。不過,據(jù)寧德時代於提交的聆訊後資料集,兩家美資投銀仍參與寧德時代本次招股。
通過香港上市聆訊的還有恒瑞醫(yī)藥(600276.SH),該股短期內(nèi)即可在港展開招股活動。其聯(lián)合保薦人為摩根士丹利、花旗及華泰國際。早前有消息指,恒瑞來港集資至少20億美元(約156億港元)。
46間A股公司擬來港上市
A股公司赴港上市隊伍正在擴大。內(nèi)地媒體報道稱,4月22至28日一周,即有8間A股公司向港交所遞表;截至5月5日,有46間A股公司擬來港上市;已向港交所遞表並獲得中證監(jiān)境外發(fā)行上市備案通知書的A股公司有7間。其中,大多公司來自消費、科技等行業(yè),如海天味業(yè)(603288.SH)、東鵬飲料(605499.SH)、藍思科技(300433.SZ)等。同時,半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈公司亦有不少宣布擬赴港上市,如江波龍(301308.SZ)、納芯微(688052.SH)、廣和通(300638.SZ)等。報道指,強化全球化布局是擬來港上市A股公司的共同目標。
另外,內(nèi)媒亦報稱,螞蟻集團計劃將旗下在新加坡註冊的螞蟻國際(Ant International)獨立在香港上市,現(xiàn)時正與監(jiān)管部門溝通上市可能性,而目前看來螞蟻國際赴港上市並沒有政策障礙。目前,螞蟻國際收入約佔螞蟻集團20%,其擁有Alipay+、安通環(huán)球(Antom)和萬里匯(WorldFirst)及Bettr四大核心產(chǎn)品,覆蓋C端支付、B端收單、B2B收付兌等跨境支付服務(wù)。(記者蘇尚、林德芬)