今日(15日),恆瑞醫(yī)藥宣布正式啟動H股全球公開發(fā)售,計劃發(fā)行224519800股H股(假設(shè)超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán)未行使),其中香港公開發(fā)售佔(zhàn)5.5%(12,348,600股),國際配售94.5%(212,171,200股),發(fā)行價區(qū)間定為每股41.45—44.05港元。若全額行使超額配售權(quán)及發(fā)售量調(diào)整權(quán),發(fā)行H股最高達(dá)296,927,200股,最高募資額可達(dá)130.8億港元。這意味著此次恆瑞醫(yī)藥募資額將成為近五年港股醫(yī)藥企業(yè)IPO最高募資額。
據(jù)了解,恆瑞醫(yī)藥H股香港公開發(fā)售將於2025年5月20日結(jié)束,預(yù)計於22日前(含當(dāng)日)確定最終發(fā)行價,最快或於5月23日正式登陸港交所主板,實現(xiàn)「A+H」兩地上市。此次發(fā)行由摩根士丹利、花旗及華泰國際擔(dān)任聯(lián)席保薦人。
關(guān)於此次赴港上市的資金用途,招股書顯示,所得募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用後,將用於研發(fā)計劃;在中國和海外市場建設(shè)新的生產(chǎn)和研發(fā)設(shè)施,及擴(kuò)大或升級在中國的現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施;營運(yùn)資金及其他一般企業(yè)用途等。
恆瑞醫(yī)藥(600276.SH)A股今日報收於53.69元,漲1.49%。(辛悅)