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　各大機(jī)構(gòu)去年四季度的美股持倉報(bào)告(13F表)近日已悉數(shù)出爐，隨著美股市場(chǎng)去年Q4大幅上漲，全球十大對(duì)沖基金的持倉規(guī)模均較上季度有所增加。

　在各大對(duì)沖基金的重倉股中，科技股是絕對(duì)的主角，這也不難理解，以微軟、蘋果、英偉達(dá)、谷歌、亞馬遜、Meta和特斯拉為代表的七巨頭是去年美股市場(chǎng)上漲的核心動(dòng)力。

　今年以來，七巨頭中的大部分公司都延續(xù)了漲勢(shì)，不過蘋果和特斯拉有掉隊(duì)跡象，尤其是特斯拉，該股今年迄今為止下跌了約20%，其市值已被製藥巨頭禮來公司超越。

　禮來市值的增長(zhǎng)主要得益於投資者押注其新型減肥藥物的銷售將繼續(xù)快速增長(zhǎng)。一些分析師認(rèn)為，禮來應(yīng)該取代特斯拉躋身美股七巨頭。

　在十大對(duì)沖基金的買入操作方面，近半數(shù)都買入了英偉達(dá)。作為人工智能崛起最大的受益者之一，英偉達(dá)去年股價(jià)暴增了兩倍有餘，並且瘋狂漲勢(shì)還在延續(xù)，該股今年以來又上漲了近50%，市值超越谷歌和亞馬遜，成為美股第三大上市公司，僅次於微軟和蘋果。

　除了英偉達(dá)之外，亞馬遜、蘋果和臺(tái)積電等公司也是各大對(duì)沖基金的重點(diǎn)買入標(biāo)的。

　在賣出操作方面，科技巨頭同樣也是重點(diǎn)目標(biāo)，鑒於科技股去年的亮眼表現(xiàn)，這可能是有些基金開始獲利了結(jié)。

　值得一提的是，有三家對(duì)沖基金都賣出了動(dòng)視暴雪。這是因?yàn)殡S著監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，微軟於去年10月完成了對(duì)動(dòng)視暴雪的收購，利好落地推動(dòng)了基金的撤離。

　英偉達(dá)得益於生成式AI風(fēng)暴

　截至美股16日收盤，微軟仍以超過3萬億美元的市值位居美股市值榜首，蘋果排名第二，總市值為2.8萬億美元。期間，英偉達(dá)總市值沖向1.79萬億美元，先後趕超亞馬遜和谷歌，成為美股第三大公司。英偉達(dá)當(dāng)天收市報(bào)726.130美元，總市值為1.79萬億美元。

　谷歌和亞馬遜市值相近緊隨其後，均在1.76萬億美元左右，其中谷歌以近20億美元的市值險(xiǎn)勝亞馬遜，分列在第四、第五位;Meta則以總市值1.2萬億美元，位居第六位。

　近兩年來生成式AI的風(fēng)暴，讓處於風(fēng)口的英偉達(dá)賺得盆滿缽滿，2023年，英偉達(dá)的市值就已超過一萬億美元，躋身美股七巨頭。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年才過去一個(gè)半月，英偉達(dá)股價(jià)已經(jīng)漲超46%。

　瑞銀分析師近日在給投資者的備忘錄中表示，英偉達(dá)大幅縮短了其AI GPU的交付周期，從去年年底的8至11個(gè)月縮短到了目前的3至4個(gè)月。機(jī)構(gòu)認(rèn)為英偉達(dá)大幅縮短AI GPU交付周期存在兩種可能：該公司正計(jì)劃增加產(chǎn)能以滿足未來的訂單;或者英偉達(dá)目前已具備足夠的產(chǎn)能。瑞銀將英偉達(dá)的目標(biāo)價(jià)上調(diào)至850美元。（圖源：路透社）