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　今年以來，四大行股價漲幅驚人。其中，農(nóng)業(yè)銀行漲幅超過39%，工商銀行漲幅近35%，中國銀行漲幅近27%，建設(shè)銀行漲幅超過24%。據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計，作為今年表現(xiàn)最好的行業(yè)指數(shù)，銀行(881155)板塊指數(shù)今年以來累計漲幅18.59%。

　7月23日，滬深股市震盪走低，A股三大指數(shù)跌超1%，銀行板塊逆市走強(qiáng)。截至收盤，滬指報2915.37點(diǎn)，下跌1.65%；深證成指報8606.58點(diǎn)，下跌2.97%；創(chuàng)業(yè)板指報1671.44點(diǎn)，下跌3.04%，兩市合計成交額6622億元。

　從個股表現(xiàn)來看，A股市場567隻個股上漲，其中漲?；驖q超10%個股50隻；超過4600隻個股下跌，跌停或跌超10%個股6隻。銀行板塊逆市走強(qiáng)，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行盤中均再創(chuàng)歷史新高。半導(dǎo)體板塊大幅調(diào)整，釀酒板塊大幅殺跌，醫(yī)藥生物跌幅居前。

　華福證券認(rèn)為，今年以來，銀行板塊的行情有三方面的驅(qū)動因素。一是股息率選股邏輯在板塊內(nèi)的擴(kuò)散，高股息策略從國有行擴(kuò)散到中小行。二是地產(chǎn)政策的放鬆。三是市場對於銀行淨(jìng)息差下行斜率放緩以及基本面即將見底的期待。展望未來，銀行板塊要更多檢驗前期政策的效果以及未來基本面的走勢。

　平安證券表示，資產(chǎn)荒優(yōu)選紅利，同時關(guān)注政策發(fā)力效果對優(yōu)質(zhì)中小行的催化。繼續(xù)看好銀行板塊全年表現(xiàn)，資產(chǎn)荒背景下銀行作為類固收資產(chǎn)的配置價值依然存在，當(dāng)前銀行板塊對應(yīng)靜態(tài)估值0.61倍，按最新交易日計算上市銀行平均股息率為4.94%，較無風(fēng)險利率溢價水平仍處高位。

　對於後市，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊認(rèn)為，目前A股市場的股權(quán)風(fēng)險溢價高於歷史長期均值一個標(biāo)準(zhǔn)差，接近2018年底和2022年4月、10月的水平，悲觀情緒或許為市場的上行奠定了基礎(chǔ)。投資主題上，他建議投資者下半年關(guān)注高股息、國企改革和進(jìn)口替代。行業(yè)配置上，建議超配電子、公用事業(yè)、能源和電信。（深圳商報記者 鍾國斌）